Laurel Shelton et son frère Hank vivent au
fond d'un vallon encaissé des Appalaches.
Marquée par une tache de naissance, Laurel
est considérée comme une sorcière. Hank,
revenu de la Première Guerre mondiale, y a
laissé une main. Isolés, bannis, ils mènent
une vie fastidieuse et solitaire. Mais lorsque
Laurel rencontre un mystérieux joueur de
flûte, sa vie bascule.