
Nach dem Mord an Bens Gefährten sind die Bären-Wandler Red und Quentin schnell zur Stelle, um den Menschen zu trösten. Ihr tierischer Instinkt treibt sie in seine Nähe, weil sie erkennen, dass Ben jetzt für sie bestimmt ist. Sie kümmern sich um den gebrochenen Mann und beschützen ihn, so dass er um die Liebe trauern kann, die er verloren hat, während sie selbst darauf hoffen, eines Tages in der Lage zu sein, sich nehmen zu können, was ihnen gehört.
Ben spürt schließlich ihre Verbindung, sobald der Dunst der Verzweiflung zu verblassen beginnt. Dennoch kann er nicht aufhören, sich deshalb schuldig zu fühlen. Er klammert sich an seinen Schmerz und die Erinnerung an das, was er einst hatte, anstatt sich zu erlauben, anzunehmen, was sein könnte.
Als Ben versucht, Bear Mountain zu verlassen, jagen seine Männer ihm nach, um ihn zu stoppen. Er weiß, dass er ihnen nichts mehr zu geben hat und verlangt, dass sie ihn gehen lassen. Also machen Red und Quentin ihm ein Angebot: Er kann gehen, wenn er einer Nacht in ihren Armen zustimmt.
Aber kann er danach überhaupt gehen?
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