Dans le premier volume, après l'aventure qu'Hermione de Monfort a connue avec Patrick de Cerfeuil, le terrible Seigneur de Bragan avait décidé de le faire battre à mort et d'envoyer Hermione dans une maison close afin de la déshonorer à jamais. Pourtant, retrouvé par des paysans, Patrick se rétablit et décide de délivrer Hermione. Il croise alors la route de sa « soeur de sang », la chef d'une rébellion et fondatrice de Bragellone, seul village en résistance face au Seigneur Rogan. Le choc qu'avait ressenti Patrick la première fois qu'il l'avait vue se confirme : s'il a aimé Hermione d'un amour fulgurant et passionné, il comprend que Griselde, Comtesse de Beaumont, est sa véritable promise. Ensemble, ils vont alors se dresser contre le despote afin de délivrer Hermione et le peuple, las de la terreur que fait régner Bragan le terrible... Batailles, luttes acharnées vont alors se succéder, traversées par une question entêtante : qui vaincra ?
Si dans le premier volume, l'histoire amoureuse domine, dans ce second volume, c'est l'action qui est privilégiée. Péripéties et rebondissements entraînent ainsi le lecteur dans des aventures à la fois surprenantes et héroïques. Les descriptions précises de luttes acharnées et d'armées s'affrontant pour la victoire, laissent songer aux grandes fresques picturales de batailles, où le courage et la peur, la vie ou la mort, se mêlent pour former une gigantesque allégorie de l'âme humaine.